Osebni finančni svetovalec - ključnim strankam m/ž

Objavljeno: 05.12.2018 Kraj dela: Ljubljana, teren po Sloveniji

INDIVIDA & Partnerji d.o.o.

Pri INDIVIDA & Partnerji si štejemo v čast, da gradimo partnerstvo z najbolj izkušenimi osebnimi finančnimi svetovalci v Sloveniji. Dobri medsebojni odnosi, odlična komunikacijska klima in ekipni duh so med drugimi razlogi, da naši sodelavci z veseljem opravljajo svoje delo. Stranka je na prvem mestu in to je naše vodilo, od katerega ne odstopamo nikoli!

Več o podjetju

INDIVIDA & Partnerji d.o.o.

Predstavitev podjetja

Smo strokovna, neodvisna in k etiki zavezana skupina osebnih finančnih svetovalcev in podporne ekipe, ki ima na slovenskem trgu največ izkušenj v tej stroki. Imamo vse potrebne licence in dovoljenja nadzornih inštitucij in pri svojem delu smo zavezani z etičnim kodeksom.

Poslanstvo in vizija

Naše poslovanje temelji na individualnem pristopu, pri tem pa črpamo znanje celotne ekipe. Svoje delo dojemamo kot poslanstvo pomagati ljudem pri uresničevanju njihovih finančnih ciljev in odpravljanju finančnih anomalij, zato pri nas ni zavajanja in lažnih obljub. Trudimo se, da vsem svojim sodelavcem omogočamo dobro komunikacijsko klimo, medsebojne odnose in delovno okolje, ki je prijetno, profesionalno in urejeno.

Cilji in usmeritve

V svoje vrste si tako želimo pritegniti tiste, ki se prepoznajo v naših vrednotah, tiste, ki si ne želijo postati le "številka" v podjetju in tiste posameznike, ki si želijo dolgoročnega sodelovanja z nami in tako postati del naše razširjene "družine".

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

  • Strokovno in osebno finančno svetovanje ključnim strankam

  • Pridobivanje novih strank in skrb za obstoječe

  • Urejanje CRM baze in naložbenih portfeljev

  • Skrb za dokumentacijo in komunikacijo s strankami

  • Spremljanje aktualnih dogajanj v finančni industriji

Delovni čas:
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba:

VI/1., VI/2., VII.

Pričakujemo:

  • Najmanj 2 leti izkušenj s področja poslovanja z vrednostnimi papirji, trženja zavarovanj, vzajemnih skladov ali bančnih produktov

  • Licenca AZN za zavarovalnega zastopnika, izpit za trženje vzajemnih skladov (ZDU), licenca za borznega posrednika (ATVP) 

  • Vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo

  • Nekaznovanost

  • Visoka moralna in etična načela

  • Motivirane, samoiniciantivne in proaktivne posameznike, ki so pripravljeni nanove izzive

  • Računalniško pismenost

  • Pripravljenost na učenje

Ponujamo

Ponujamo:

  • Možnost napredovanja

  • Možnost zaposlitve za nedoločen čas

  • Strokovna izobraževanja

  • Strokovno podporo

  • Stimulativno plačilo

  • Fleksibilen delovnik

  • Delo v prijetnem kolektivu

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:

zaposlitev za določen čas

Poskusna doba:

3 mesece

Mesečno plačilo:

po dogovoru